Používáme cookies Tato stránka používá cookies pro sledování návštěvnosti.

IN CRM

Správa klientů investičního fondu pod palcem, online.

Zjistit více

Představení

Podnikání v oblasti financí je postaveno na důvěře klientů a správné komunikaci s nimi. O to více na tom záleží v oblasti investic.
Proto jsme vyvinuli nástroj, který toto usnadňuje a zjednodušuje komunikaci s klienty i jejich správu.
Aplikace usnadní evidenci a klienti mají místo, kam se mohou přihlásit a vidět vše potřebné.
V IN CRM spravujete přehledně klienty, včetně jejich investic, nahraných souborů nebo jiných informací.
U investic klientů můžete evidovat jejich vklady či výběry nebo hromadně spravovat zhodnocení všech klientů.
Pro jednodušší komunikaci s klientem je zde centrální nástěnka, kam můžete vkládat příspěvky nebo nahrávat dokumenty.

Pro koho je IN CRM?

IN CRM je moderní webová CRM aplikace, cílená na finanční sektor. Mezi její zákazníky se tak primárně řadí firmy z této oblasti.

Investiční společnosti

Správa klientů, jejich investic, možnosti vkladů či výběrů, hromadné zadávání zhodnocení, evidence souborů a další.

Emitenti dluhopisů

U investic můžete pravidelně zadávat výnos dluhopisu. Klienti tak vidí vývoj své investice. Zároveň zde evidujete výplaty dluhopisů nebo nahráváte smlouvy.

Finanční poradci

Evidujte své klienty a aktualizujte pravidelně stav jejich portfolia. Klienti zde najdou také všechny své dokumenty.

Vyzkoušejte si IN CRM zdarma.

Hlavní výhody IN CRM

Proč IN CRM?

Důvěryhodnost

Používáním hezké a funkční aplikace pro komunikaci s klienty zvyšujete svou důvěryhodnost.

Jednoduchost a přehlednost

Vy i klient se v aplikaci neztratíte. V aplikaci navíc najdete vy i klient grafy, informující o aktuálním vývoji.

Efektivita

Rychlý přístup k informacím, hromadné zadávání zhodnocení apod.

Dostupnost

Kdykoliv a odkudkoliv.

Záloha a bezpečnost

Data jsou zálohována online. Přístup ke všem informacím je zabezpečený.

Jaké jsou hlavní funkce
aplikace IN CRM?

Klienti a investice přehledně a online. Včetně potřebných dokumentů a souborů.

Evidence klientů

Všechny klienty evidujete online.

Upozornění a notifikace

Klientům při vytvoření pohybů nebo jiných akcích chodí automatické notifikace.

Přehled a správa investic

Investice u klientů, hromadné zadávání zhodnocení.

Grafy investic

Graf vývoje konkrétní investice i s její historií

Vklady a výběry

U každé investice evidujte vklady či výběry, včetně nahraných dokumentů.

Vývoj fondu

Vy i klienti můžete vidět vývoj fondu v čase.

Nástěnka

Sdělujte klientům informace centrálně.

Dokumenty

Ke klientům nebo investicím nahrávejte potřebné dokumenty.

Klientský přístup

Klientovi můžete aktivovat jeho přístup. Vše má tak dostupný kdykoliv potřebuje.

Další funkce

IN CRM umíme upravit a nastavit tak, aby bylo maximálně užitečné a podporovalo Vaše podnikání.

Napojení na banku

Vklady a výběry umíme zpracovat automaticky.

Automatické generování smluv

Smlouvy se generují automaticky, na základě nastavené šablony.

Podpisy smluv

Klienti mohou dokumenty podepisovat online, přímo v naší aplikaci.

Provoz u vás

Chcete mít aplikaci plně pod kontrolou? Můžeme ji hostovat u vás.

... a další

Aplikaci můžeme upravit na míru Vašim potřebám.

5x proč používat moderní nástroje

Svět je čím dál rychlejší a nabízí neomezené příležitosti.
Používání moderních nástrojů přináší spousty benefitů.

1. Rychlost

Přístup ke všemu, co potřebujete, máte okamžitě, odkudkoliv.

2. Přehlednost

Všechno máte v přehledné a dobře čitelné podobě. Informace jsou propojeny mezi sebou a jejich analýza je hračka.

3. Efektivita

Dokumenty tvoříte a informace zadáváte mnohem rychleji. Nezatěžujete se zbytečnou administrativou ani hledáním.

4. Chybovost

Díky automatické kontrole nebo doplňování dat v online systému eliminujete lidskou chybu.

5. Bezpečnost

Všechny informace jsou uloženy na zabezpečených serverech. Přístup k nim mají jen oprávněné osoby. A to i v rámci aplikace.

Chcete získat náskok
díky moderním technologiím?

Napište nám a pojďme se nezávazně pobavit,
jak Vám můžeme pomoct.

Kontaktujte nás

Spolupracujeme